錢進頂尖財務保險顧問，狂掃投資型保單有一套！
頂尖財務保險顧問一再考驗對商品掌握度、最新投資情報、以及持續追蹤商品績效的能力，確保推薦給客戶前做到全盤通透的了解！才能協助客戶運用投資型保單穩健讓資金翻倍再翻倍

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即便疫情發生獲利照樣非常可觀的關鍵績效掌握秘訣嗎？
如何讓客戶認同聰明用時間賺錢的原則？
如何良效溝通以建立客戶的理財投資規劃信任！

這堂課將獨家大公開-這套人人皆適用的贏戰投資型保單必勝公式
只要掌握關鍵策略心法，替保戶植入穩健創富思維
不必殺進殺出，承受巨大心理壓力，聰明運用保單，穩健放大資產
全面提升你的投資型保單銷售力

 你將學會 
不同年齡區段，不同財富等級應該如何分別切入才能成功引發關注！

• 理財小白入門
• 增加多元配置管道
• 家庭財務配置
• 高資產客戶傳承與稅務

皆可規劃！保障、獲利雙享受，人人聽到都心動的超強投資保單業務術

當一個保戶的穩健創富業務！讓業界資歷超過30年的資深老師帶領
以下必學，你一定要懂

【課程綱要】
一、投資型保單（美元/外幣）洽談的基本心法

• 投資型保單（美元/外幣）在財務配置裡的定位
• 總體經濟趨勢與風險解析
• 投資型保單（美元/外幣）規劃跟資產配置的基本原則
• 各族群最適購買額的評估準則

二、客戶開發流程實戰

• 美元/外幣保單持續旺，美元跌勢如何趁勢佈局
• 運用總體經濟趨勢切入投資型保單（美元/外幣）讓客戶產生理財意願
• 如何展現美元/外幣趨勢掌握的專業讓客戶安心託付
• 揭秘1990諾貝爾獎財務理論在投資型保單上的運用

三、案例解說實戰運用

世界局勢經濟態勢怎麼紛亂，亂世中求安逸，投資部位不會少
提升理財顧問專業，建立你的穩健創富業務術！馬上開始

【課程資訊】
費用：800元
時間：2/24(三)13:30-16:30
地點：集思交通部國際會議中心201會議室
(台北市中正區杭州南路一段24號2F，近捷運東門站2號出口)
講師：財務首席顧問-莊介博

高資產人士財務顧問經歷超過30年，現任實踐大學風險管理與保險學系/財團法人保險事業發展中心/RFC,CFP,FChFP 國際認證財務規劃師講師

○注意事項 |
★如有疑問，可致電報名(02)7729-2698#223徐小姐(*周一至周五 9:00-17:30*)
★名額有限，請儘速報名，課程一週前將寄發報到通知