下一個美光? 高通博通剉咧等

　中美科技角力戰再起，美國記憶體大廠美光（Micron）高階記憶體恐面臨中國全面封殺的命運，誰是下一個美光，科技業者人人自危。市場點名高通、博通坐穩「水岸第一排」，半導體設備大廠應用材料也傳出恐受池魚之殃。

　中美兩大科技版圖漸行漸遠，業者指出，美國企業不至於立刻受到下一輪的制裁，但將來恐有更多的美企在陸受阻。根據法人資料統計，高通對中國曝險最高，約60％營收來自中國，其次是博通占營收35％，隨著中美關係朝「去風險化」進行，美企勢必逐步降低對中曝險，避免將來成為祭旗對象。

　美光在全球DRAM市占率約25％，NAND市占率約12％，依美光2022會計年度年報，中國大陸客戶占美光營收比約11％。若合計香港市場，則拉高至25％以上。

■美光事件 對台廠影響不大

　據記憶體廠商目前掌握到的消息，美光事件目前受影響的應該是敏感的產品線，例如國防、電信和伺服器相關的應用，消費性產品如手機、PC則沒有影響，因此，對大部分台廠影響也不大。

　知名半導體產業分析師陸行之在臉書提出疑問，他指出，根據金融郵報先前報導，美國拜登政府之前要求三星、SK海力士等韓廠，不能填補美光在大陸市場的缺口，這二家公司有可能乖乖聽話嗎？如果三星，海力士不補上缺口，合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技及鎧俠（kioxia）／威騰（WDC）應該是比較大的受惠公司？

　此外，陸行之說，誰會是下一家？還有哪家有結怨的，而且不具獨占性的？且美光和輝達（NVIDIA）、超微（AMD）合作，專為了未來高速運算需求設計，在AI伺服器搭載的高頻寬記憶體（HBM），不知道算不算在中方的禁令之內？

　陸行之說，這些新產品可能已經在台灣封裝完成，很難拆分，要是陸廠不能買美光的產品，NVIDIA的A800、H800與AMD的MI300也不能買了。

　因生成式人工智慧興起，AI伺服器出貨動能強勁帶動HBM（high bandwidth memory）需求提升，TrendForce研究顯示，2022年三大原廠HBM市占率，分別為SK海力士（SK Hynix）50％、三星（Samsung）約40％、美光（Micron）約10％，HBM將成為未來記憶體顯學。