重電是什麼?
重電是指重型電氣設備,處理高電壓、大電流、高功率的電氣工程領域。包括發電、輸電、配電,產品像是發電機、變壓器、馬達、高低壓配電盤等等。
這些設備通常用於供電系統、工業生產以及基礎建設中,扮演著提供穩定電力供應的關鍵角色。簡單來說,就是指那些大型、重要的電力設備。
重電為什麼火熱?
在各國政府積極推動能源轉型的浪潮之下,各相基礎建設的需求,以及國家政策的支持,都讓重電產業供不應求。
幾大因素,讓重電產業相關企業受惠,業績、股價水漲船高。
重電夯原因一:台電強韌電網計畫
台電2022年提出《強化電網韌性建設計畫》,預計在10年內投入總計5645億元,將集中式電網改為分散式電網,被視為電網相關股的大補丸。
「強化電網韌性建設計畫」採取的三大主軸作法:「分散」為增設樞紐節點與電網線路,「強固」是將節點相關的變電所、分流線路等設備適時更新,使其持久耐用,至於「防衛」的目標是要做到一旦發生事故,可將事故範圍縮到最小、影響最小、時間縮到最短。
為了現行電網系統推動全面升級,其中「分散工程」的部分,預算為4,379億,佔整體預算比例最高,同時也是項目最多的環節。強韌電網計畫公布後,重電族群的業績也開始陸續發酵。
重電夯原因二:美國政府基礎建設
拜登政府2021年大灑幣的基礎建設法案,其中升級電力基礎設施,包括建設輸電線路,以促進再生能源的使用。該法案也投資於新電網、配電設施、智能電網技術的研發,以及核能、減碳、氫技術的研究。
2022年的削減通膨法案也是針對新能源的重大變革。
中美關係的緊張,更進一步帶動美國各州採購台灣大型變壓器,還有不斷擴大的工業部門,需要可靠的配電變壓器,都刺激市場的成長。
重電夯原因三:電價調漲
台電於4月1日起,對所有用戶類別實行全面性的電價調整,不論是工業用戶、家庭用戶、小型商家或低壓用戶,均將面臨電費上漲的情況,台灣已連續三年調漲電價,本次電價平均調漲11%,調整後平均每度電價提高至3.4518元,台灣住宅電價平均為2.77元,工業電價平均為3.81元,影響範圍廣泛。這也加速用電大戶汰換電力設備。
重電還會夯多久?
根據券商報告,供不應求的情況將持續加劇。
美國變壓器進口需求,預計將持續擴大至2027年。價格也將持續上漲。根據美國政府責任署(GAO)之調查報告,2023年2月電力業者採購之變壓器訂單價格,已上漲至2020年的4到5倍。
在供不應求持續加劇下,從現在起到2027年,美國變壓器訂單價格將逐年年增。
重電概念股有哪些?
法人點名台電的電網長期合作商東元、華城、大同、亞力、士電、中興電等重電股。
另外老企業跨足綠電的另一方法是電廠維運。電廠一蓋就是20年,每年可賣電給台電,有獲利更有穩定的現金流。即使許多電廠興建的土地或漁電共生,需與地主等分潤,但負責電廠的維運管理仍是一筆不錯的穩定收益。目前積極興建電廠企業如大同、士電、安集、中租-KY、中興電等。
台灣四大重電業者
業者 | 主要業務 | 今年以來股價漲幅 |
---|---|---|
亞力 | 氫能源發電、產氫設備及系統、太陽光電/風力發電工程及產品、變電站/昇壓站工程及產品 | 116.22% |
華城 | 變壓器及配電盤、配電器材 | 176.61% |
士電 | 重電機械類、電氣機器類 | 180.70% |
中興電 | 氫能源發電、產氫設備及系統、太陽光電/風力發電工程及產品、變電站/昇壓站工程及產品 | 78.15% |
截至2024年4月12日 |
重電、儲能產業鏈
產業鏈 | 相關企業 |
---|---|
強韌電網 | 亞力、華城、中興電、士電、樂事綠能、東元 |
電線電纜 | 合機、華榮、大亞、華電、大山、宏泰、華新、大同 |
儲能系統 | 台達電、東元 |
智慧電表 | 大同、康舒、中興電、玖鼎電力 |
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