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理財規劃諮詢預約
以諾理財規劃顧問
我們的任務是扮演家庭財務醫生的角色,為您找出財務上的問題,提供客觀且專業的建議,並為您量身打造一份完善的財務安全計劃,幫助您有效將每一分錢花在刀口上。
若您期待進一步瞭解理財規劃的觀念及做法、對您有什麼幫助,
請您花3~5分鐘填寫以下表單,使我能更加瞭解您的現況以及期待,
我將盡快與您聯繫,謝謝!
註:您填寫的資料僅作本次諮詢使用,並不會外流,敬請安心填寫。
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請自評,過往至今理財經驗感受如何?(1~10分,1分非常差,10分非常好)
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非常差
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3
4
5
6
7
8
9
10
非常好
我每周約花多少時間研究投資理財?
*
投資理財泛指記帳、釐清資產情形、研讀相關書籍或影片、找尋投資機會、關注市場波動等相關活動
相當少關注
1-3小時(每天約15~30分鐘)
3-6小時(每天約30分鐘~1小時)
超過以上時間
我是金融從業人員
Other:
我自認為在打理財務方面
*
沒有特別花心思在這部分
遊刃有餘,一切安排地相當妥切
太複雜難懂、能釐清每月收入支出已經很了不起
整天環繞在柴米油鹽醬醋茶或工作,覺得重要,但沒時間、也沒心力處理
Other:
我目前關心或擔憂的財務議題? (可複選)
*
儲蓄成果不如預期,無法有效存錢
夫妻或情侶間,曾經對理財方式有爭議
想買保險,擔心買到不適合的商品、或保費負擔太重
雖然有買保險,但不確定風險發生時是否會理賠,以及理賠金額是否足夠
計畫買房,但擔心房貸壓力太大
擔心通膨,想進行投資但又不知該如何著手
面臨投資虧損不知如何處理
平均壽命不斷延長,該準備多少退休金
有一筆閒置資金希望妥善運用
Other:
Required
承上,我想進一步了解如何進行及規劃的項目 (可複選)
*
合理分配現有收入及支出
保險做到對、夠、好,錢花在刀口上
安心穩健的投資方式
評估購 / 換屋及合適的貸款額度及方式
準備子女高等教育金
準備足夠的退休金
有系統地,做好個人/家庭生涯財務規劃
資產傳承、遺產贈與相關稅務規劃
Other:
Required
請問對於本次諮詢,除了上述議題以外,您是否有其他的期待?
Your answer
請問您目前持有那些金融工具? (可複選)
*
定存
保險
基金
股票
房地產
加密貨幣
Other:
Required
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