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理財規劃諮詢預約
以諾理財規劃顧問
我們的任務是扮演家庭財務醫生的角色，為您找出財務上的問題，提供客觀且專業的建議，並為您量身打造一份完善的財務安全計劃，幫助您有效將每一分錢花在刀口上。
若您期待進一步瞭解理財規劃的觀念及做法、對您有什麼幫助，
請您花3~5分鐘填寫以下表單，使我能更加瞭解您的現況以及期待，
我將盡快與您聯繫，謝謝！
註：您填寫的資料僅作本次諮詢使用，並不會外流，敬請安心填寫。
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請自評，過往至今理財經驗感受如何？（1～10分，1分非常差，10分非常好）
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非常差
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3
4
5
6
7
8
9
10
非常好
我每周約花多少時間研究投資理財？
*
投資理財泛指記帳、釐清資產情形、研讀相關書籍或影片、找尋投資機會、關注市場波動等相關活動
相當少關注
1-3小時（每天約15~30分鐘）
3-6小時（每天約30分鐘~1小時）
超過以上時間
我是金融從業人員
Other:
我自認為在打理財務方面
*
沒有特別花心思在這部分
遊刃有餘，一切安排地相當妥切
太複雜難懂、能釐清每月收入支出已經很了不起
整天環繞在柴米油鹽醬醋茶或工作，覺得重要，但沒時間、也沒心力處理
Other:
我目前關心或擔憂的財務議題？ (可複選)
*
儲蓄成果不如預期，無法有效存錢
夫妻或情侶間，曾經對理財方式有爭議
想買保險，擔心買到不適合的商品、或保費負擔太重
雖然有買保險，但不確定風險發生時是否會理賠，以及理賠金額是否足夠
計畫買房，但擔心房貸壓力太大
擔心通膨，想進行投資但又不知該如何著手
面臨投資虧損不知如何處理
平均壽命不斷延長，該準備多少退休金
有一筆閒置資金希望妥善運用
Other:
Required
承上，我想進一步了解如何進行及規劃的項目 (可複選)
*
合理分配現有收入及支出
保險做到對、夠、好，錢花在刀口上
安心穩健的投資方式
評估購 / 換屋及合適的貸款額度及方式
準備子女高等教育金
準備足夠的退休金
有系統地，做好個人／家庭生涯財務規劃
資產傳承、遺產贈與相關稅務規劃
Other:
Required
請問對於本次諮詢，除了上述議題以外，您是否有其他的期待？
Your answer
請問您目前持有那些金融工具？ (可複選)
*
定存
保險
基金
股票
房地產
加密貨幣
Other:
Required
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